上半年新能源车动力电池装车量同比增长109.8%

中国汽车动力电池创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装载容量110.1GWh，同比增长109.8%。预计随着新能源汽车销量的稳步增长，动力电池的需求将大幅增加。2022年，全球动力电池装机容量有望达到535GWh，同比增长48%。预计中国企业的装机容量和市场份额将继续增长。

动力电池需求强劲

新能源汽车销量持续增长。6月新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比增长1.3倍，市场份额23.8%。1-6月新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场份额21.6%。

受新能源汽车销量提振，动力电池供需偏紧。从销量来看，6月份，中国动力电池销量共计47.5GWh，同比增长297.0%。1-6月，中国动力电池累计销量达205.4GWh，同比增长253.2%。产量方面，6月份，中国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。1-6月，我国动力电池产量累计206.4GWh，同比增长176.4%。

磷酸铁锂电池的负载能力已经超过三元电池。1-6月，三元电池累计加载量45.6GWh，占总加载量的41.4%，同比增长51.2%；磷酸铁锂电池累计装载量为64.4GWh，占总装载量的58.5%，同比增长189.7%。

中信证券指出，磷酸亚铁锂正极材料基于高性价比在2019-2021年被广泛应用，但随着新企业的进入和产能的加速扩张，行业竞争趋于激烈。未来行业有望在成本和性能上实现行业迭代。产业链的延伸和创新锂盐、磷酸锰铁锂的应用将是行业未来的发展趋势。

行业集中度提高

动力电池行业集中度不断提高。数据显示，1-6月，中国新能源汽车市场共有45家动力电池企业实现装车设施，比去年同期减少8家。排名前3、5、10的动力电池公司动力电池装载量分别为84.6GWh、93.3GWh、104.3GWh，占总装载量的76.8%、84.7%、94.7%。

6月，当代安培科技有限公司再次获得国内动力电池企业装载量冠军。数据显示，6月份，当代安培科技有限公司动力电池加载量达到13.4GWh，占比49.6%；其次是比亚迪5.01GWh，占比18.53%；LG新能源排名第三，装载量为1.67GWh，占比6.19%。

1-6月，当代安培科技股份有限公司国内动力电池装载量居行业领先地位，达到52.5GWh，占比47.67%；第二，比亚迪达到23.78GWh，占比21.59%；中创新航排名第三，载重量为8.35GWh，占比7.58%。

值得注意的是，当代安培科技有限公司在动力电池的全球加载方面仍然保持领先地位。根据韩国研究机构SNE研究的最新统计数据，1月至5月，当代安培科技有限公司的全球装机容量为53.3GWh，同比增长112%，市场份额达到33.9%。LG新能源排名第二，市场份额为14.4%；比亚迪排名第三，市场份额超过12%。

当代安培科技有限公司通过不断的技术创新建立起行业竞争壁垒。近日，该公司发布了第三代CTP-麒麟电池，这是首个电池电芯大表面散热技术。支持5分钟快速热启动和10分钟快速充电，可实现整车1000公里续航。据悉，麒麟电池将于2023年量产上市，功耗将比特斯拉的4680电池系统增加13%。

华西证券指出，动力电池技术的升级主要体现在材料体系、电池结构、工艺流程等多个方面。电化学系统的迭代将为动力电池赋能，系统结构的优化可以帮助电池组发挥更强的作用。动力电池技术的不断创新有望缓解新能源汽车续航时间短、充电时间长等痛点，促进其性能和经济性。

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